En el banco de un parque, el joven Francis cuenta su historia a un compañero sentado junto a él.

Das Kabinett des Doktor Caligari, 1920, de Robert Wine constituye el paradigma del expresionismo cinematográfico. Estrenada en el Marmorhaus de Berlín, el 2 de marzo de 1920 fue la película más comentada de la época, y no por pocos motivos.

Holstenwall, villa natal de Francis. EL SECRETARIO DE ESTADO HA SIDO ASESINADO. Francis y su compañero Alan acuden a la feria donde el Dr. Caligari arenga a los congregados en el umbral de su espectáculo refiriéndose a Césare, un sonámbulo capaz de responder a cualquier pregunta del pasado o del futuro. Una vez comenzado el espectáculo, Alan pregunta al sonámbulo el tiempo que le queda de vida, a lo que Césare responde que hasta el amanecer. Al salir de la feria, Alan y Francis topan con la muchacah de la que ambos están enamorados. Al caer la noche Alan es apuñalado en su dormitorio.